苹果推折叠屏iPhone Duo MLCC交期拉长至52周 观点

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CFi.CN讯：数据显示，苹果首款折叠屏iPhone Duo已开售，国行起售价15999元，官网送达时间排至2027年1月；供应链消息确认其12个月出货目标由970万部大幅上调至1400万部，增幅达44%。同时，三星电机MLCC交期延长至52周，创历史新高；Lam Research最新季度营收同比增54%，刻蚀等设备部门收入劲增62%。

近期机构研报指出，折叠屏放量叠加AI算力扩张，正驱动PCB、MLCC、半导体设备及先进封装等环节需求共振上行。研报认为，iPhone Duo不仅是形态突破，更将带动铰链、UTG玻璃、多层PCB及高容MLCC等国产替代加速落地。

研报指出，当前电子板块PE为54.6倍，略低于近八年均值56.9倍，估值具备安全边际。在终端创新与AI硬件双轮驱动下，高景气细分赛道有望持续获得资金关注。

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